Showpad für Finanzdienstleistungen
Ihre Berater müssen Vertrauen aufbauen. Showpad hilft ihnen dabei, dieses Vertrauen zu gewinnen.
Absicherung, Risiko, Wachstum – jedes Gespräch über Finanzthemen hat großes Gewicht. Komplexe Produktportfolios, vielfältige Vorschriften und risikoscheue Kunden bedeuten, dass es sich Ihr Team nicht leisten kann, unvorbereitet aufzutreten. Showpad verbindet Ihr Finanzunternehmen mit der Praxis, sodass jeder Vertreter und Berater die Vorschriften einhält und bei den wichtigsten Lebensentscheidungen seiner Kunden Glaubwürdigkeit aufbaut.
Führende Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit vertrauen auf uns.
Hunderte von Richtlinien und Portfolios.
Dutzende von Vorschriften.
Keine Toleranz für falsche Antworten.
Ihre Vertreter sitzen einer Familie gegenüber, die sich für eine Lebensversicherung entscheidet. Ihre Berater begleiten einen Rentner bei der Umsetzung einer Auszahlungsstrategie. Keiner von beiden kann es sich leisten, falsche Zahlen zu nennen oder veraltete Unterlagen vorzulegen. Ganz gleich, ob Ihr Team Versicherungen vermittelt oder Vermögen verwaltet – stellen Sie ihm eine zuverlässige Plattform zur Verfügung.
- Vermögensverwaltung und Finanzberatung
Compliance-geprüfte Anlageunterlagen, Inhalte zur Portfoliostrategie und Kundenpräsentationen – von der Nachlassplanung bis zur Altersvorsorge – auf jedem Gerät abrufbar. - Versicherungs-
: Zugelassene Versicherungsbeispiele, Risikoprüfungsrichtlinien und versicherungsspezifische Unterlagen, die in allen Geschäftsbereichen, Regionen und Vertriebskanälen – von Lebens- und Krankenversicherungen bis hin zu Sach- und Unfallversicherungen – stets auf dem neuesten Stand und rechtskonform sind. - Bank- und Kreditwesen
Produktbedingungen, Zinsübersichten und aufsichtsrechtliche Unterlagen für Kundenbetreuer im Firmenkundengeschäft und Kreditsachbearbeiter – übersichtlich gegliedert und stets auf dem neuesten Stand, wo auch immer sie ihre Kunden treffen.
Showpad Genie
Wenn Vertrauen das Produkt ist, braucht Ihr Team eine KI, auf die es sich verlassen kann.
Genie ist das intelligente Herzstück von Showpad – basierend auf Ihren firmeneigenen Daten, genehmigten Unterlagen und den von Ihnen festgelegten Kontrollmechanismen. Ihr Team erhält autorisierte Antworten, Coaching, das es auf die schwierigsten Kundenfragen vorbereitet, sowie Erkenntnisse, hinter denen Sie bei einer behördlichen Prüfung stehen können.
Eine Plattform, die speziell auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie Beratungsteams ihre Kundenbeziehungen pflegen.
Inhalte, auf die sich Ihr Team in jedem Kundengespräch verlassen kann.
Organisieren Sie Versicherungsunterlagen und sich schnell ändernde Tarifblätter, damit Ihre Vertreter alles finden, was sie benötigen – auf jedem Gerät, online oder offline. Dank KI-gestützter Bibliotheksintelligenz bleibt alles durchsuchbar und auf dem neuesten Stand. So gelangen keine abgelaufenen Versicherungsunterlagen mehr zum Kunden. Wenn unabhängige Vertreter oder Vertriebspartner dieselben Unterlagen benötigen, erhalten sie eine standardisierte Benutzererfahrung, die die Konsistenz der Unternehmensbotschaften gewährleistet.
Perfekt geeignet für den Küchentisch, den Bürostuhl und jedes Kundengespräch dazwischen.
Bereiten Sie Ihr Team mit adaptivem Microlearning, KI-gestütztem Coaching und praxisnahen Übungsszenarien auf die schwierigsten Einwände von Kunden und die kniffligsten Fragen vor. Neue Berater sind schneller einsatzbereit. Erfahrene Berater bleiben in Bezug auf sich weiterentwickelnde Produkte und Vorschriften stets auf dem neuesten Stand. Jeder ist bestens vorbereitet für jeden Entscheidungsträger – sei es ein Finanzvorstand, der ein Kreditpaket für Unternehmen bewertet, oder ein Ehepaar, das seine Altersvorsorge plant.
Jede Abbildung, jedes Begleitblatt und jeder Produktvergleich – in der Tasche jedes Vertreters.
- Machen Sie komplexe Finanzprodukte anschaulich – mit interaktiven Rechnern, Vergleichstools und personalisierten Präsentationen
- Bringen Sie alle Beteiligten in einem digitalen Raum für die Zusammenarbeit zusammen – vom Mandanten über seinen Anwalt bis hin zu seinem Steuerberater
- Beziehen Sie Kunden unterwegs oder im Konferenzraum mit ein – sogar offline
Transparenz in jedem Geschäftsbereich. Überzeugung in jeder Prognose.
- Erfahren Sie, welche Inhalte den Vertragsabschluss vorantreiben und welche Schulungen die Leistung von Agenten und Beratern verbessern
- Stellen Sie einen direkten Zusammenhang zwischen den Showpad-Nutzungsdaten und den Abschlussquoten sowie dem Umsatz nach Produktlinie, Region und Vertriebskanal her
- Finden Sie heraus, was Spitzenverkäufer anders machen, und setzen Sie dies in allen Niederlassungen und Agenturen um
Erfahren Sie, wie Kunden mit Ihren Unterlagen interagieren – auch nach dem Meeting.
- Sehen Sie in Echtzeit, wie jede Person mit den freigegebenen Unterlagen interagiert – vom Versicherungsnehmer über dessen Ehepartner bis hin zum Nachlassanwalt
- Passen Sie jede Nachfassaktion an die individuellen Anliegen der jeweiligen Person an, sei es in Bezug auf Prämien, Versicherungsschutz, Renditen oder Risiken.
- Verwandeln Sie allgemeine Nachfragen in Gespräche, die einen Mehrwert bieten und die Beziehung vertiefen
Showpad arbeitet mit den Menschen zusammen, mit denen Sie zusammenarbeiten.
Verbinden Sie Showpad über mehr als 75 vorgefertigte Integrationen und eine offene API mit den Systemen, die Ihr Unternehmen bereits einsetzt – CRM, Compliance, Agenturmanagement. Bestehende Arbeitsabläufe werden dabei nicht gestört. Sie erzielen lediglich bessere Ergebnisse damit.
Ihre Daten bleiben Ihre Daten. Ihre KI bleibt vertrauenswürdig.
Verwalten Sie firmeneigene Inhalte, Daten zu Kundenaktivitäten und Integrationen mit Sicherheits- und Governance-Maßnahmen, die speziell für regulierte Finanzdienstleistungen entwickelt wurden. Ihre Inhalte entsprechen stets den Vorschriften, Ihr Team kann sich darauf verlassen, und Ihre KI ist von Grund auf nachvollziehbar, überprüfbar und zuverlässig – gestützt durch die Verschlüsselung auf Unternehmensniveau, die Governance-Kontrollen und die strikte „Zero-Training“-Richtlinie für Ihre Daten, die unsere „Data + Trust Layer“-Lösung bietet.
Für Unternehmen, bei denen Compliance und Vertrauen Hand in Hand gehen.
Wie ein Versicherer die Dauer von Abschlussgesprächen um 75 % verkürzt mit Authoring AI
Häufig gestellte Fragen
Showpad gibt Compliance-Teams die volle Kontrolle darüber, welche Informationen an Vertreter und Berater weitergegeben werden. Legen Sie Ablaufdaten, Genehmigungsworkflows und rollenbasierte Zugriffsrechte fest, damit vor Ort nur aktuelle, genehmigte Materialien verfügbar sind. Wenn eine Policenübersicht, eine Tarifkarte oder ein aufsichtsrechtliches Dokument aktualisiert wird, wird dies automatisch überall berücksichtigt – es besteht kein Risiko, dass veraltete oder nicht konforme Inhalte einen Kunden erreichen oder in einer behördlichen Einreichung landen.
Die „Data + Trust Layer“-Lösung von Showpad wurde speziell für regulierte Branchen entwickelt. Dank Verschlüsselung auf Unternehmensniveau, Governance-Kontrollen und einer strikten „Zero-Training“-Richtlinie für Ihre Daten bleiben Ihre firmeneigenen Inhalte und Kundengespräche in Ihrem Besitz. Die KI-Ergebnisse sind nachvollziehbar, überprüfbar und basieren ausschließlich auf den von Ihnen genehmigten Materialien.
Showpad bündelt Hunderte von Versicherungsprodukten, Versicherungsbeispielen, Tarifübersichten und Begleitmaterialien in einer zentralen Plattform, die Versicherungsmakler von jedem Gerät aus durchsuchen und auf die sie sowohl online als auch offline zugreifen können. Rollenbasierte Berechtigungen stellen sicher, dass Versicherungsmakler nur die Inhalte sehen, die für ihre Region, ihre Versicherungsverträge und ihre Zuständigkeitsbereiche freigegeben sind. KI-Empfehlungen zeigen die relevantesten Inhalte basierend auf dem Kundenprofil und der jeweiligen Verkaufschance an.
Showpad kombiniert adaptives Microlearning, KI-gestütztes Coaching und Rollenspiel-Simulationen zu strukturierten Einarbeitungsprogrammen. Neue Berater üben reale Szenarien – wie den Umgang mit Einwänden bei Premium-Produkten, die Erläuterung einer Lebensversicherung oder die Beantwortung von Eignungsfragen – und erhalten sofortiges Feedback. Das Ergebnis: Berater, die innerhalb von Wochen statt Monaten einsatzbereit sind.
Showpad bietet Ihren unabhängigen Vertretern und Vertriebspartnern eine zentrale, stets aktuelle Plattform für Materialien der Versicherungsgesellschaften, Schulungen und Kundenkontakt – mit einem Zugriff, der automatisch auf die jeweilige Rolle, Region, den Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft und die Zuständigkeiten zugeschnitten ist. Mit Vertriebslizenzen können Sie diese Lösung in großem Maßstab ausweiten und so das Produktwissen in Ihrem gesamten Vertriebsnetz auf dem neuesten Stand halten, während Sie gleichzeitig die volle Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften behalten.
