Showpad pour les services financiers
Vos conseillers doivent instaurer un climat de confiance. Showpad les aide à y parvenir.
Protection, risque, croissance : chaque discussion financière revêt une importance capitale. Face à des portefeuilles de produits complexes, à des réglementations variées et à des clients réticents à prendre des risques, votre équipe ne peut pas se permettre d’arriver mal préparée. Showpad relie votre société financière au terrain afin que chaque agent et conseiller respecte la réglementation et renforce sa crédibilité auprès de ses clients lors des décisions les plus importantes de leur vie.
Les plus grandes entreprises du secteur des services financiers du monde entier nous font confiance.
Des centaines de politiques et de portefeuilles.
Des dizaines de réglementations.
Tolérance zéro pour les mauvaises réponses.
Vos agents sont assis face à une famille qui choisit une assurance vie. Vos conseillers accompagnent un retraité dans la mise en place d’une stratégie de retrait. Ni les uns ni les autres ne peuvent se permettre de donner un chiffre erroné ou de présenter des documents obsolètes. Que votre équipe s’occupe de la souscription de contrats d’assurance ou de la gestion de patrimoine, offrez-lui une plateforme fiable.
- Gestion de patrimoine et conseil financier
: documents d'investissement approuvés par les services de conformité, contenus sur les stratégies de portefeuille et présentations clients — de la planification successorale à la retraite — accessibles depuis n'importe quel appareil. - Assurance
: illustrations de contrats approuvées, directives de souscription et documents spécifiques aux assureurs, tenus à jour et conformes à la législation pour l'ensemble des branches d'activité, des régions et des canaux de distribution — de l'assurance vie et santé à l'assurance dommages.
s sur les services bancaires et les prêts: conditions générales des produits, grilles tarifaires et documentation réglementaire destinées aux chargés de relations commerciales et aux responsables des prêts — classées et mises à jour, où qu’ils rencontrent leurs clients.
Showpad Genie
Lorsque la confiance est au cœur de votre activité, votre équipe a besoin d'une IA sur laquelle elle peut compter.
Genie est le cœur intelligent de Showpad : il s'appuie sur vos données propriétaires, vos supports approuvés et les paramètres que vous définissez. Votre équipe bénéficie ainsi de réponses validées, d'un accompagnement qui la prépare à répondre aux questions les plus pointues des clients, ainsi que d'analyses que vous pouvez défendre en cas d'examen réglementaire.
Une plateforme conçue pour accompagner les équipes de conseil dans la gestion de leurs relations clients.
Du contenu auquel votre équipe fait confiance lors de chaque entretien avec un client.
Organisez les supports des assureurs et les barèmes tarifaires en constante évolution afin que les agents disposent de tout ce dont ils ont besoin, sur n'importe quel appareil, en ligne ou hors ligne. Grâce à une base de données intelligente alimentée par l'IA, toutes les informations sont consultables et à jour. Fini les documents de police périmés transmis aux clients. Lorsque les agents indépendants ou les partenaires de distribution ont besoin des mêmes supports, ils bénéficient d'une expérience réglementée qui garantit la cohérence du message de votre entreprise.
Prêt pour la table de cuisine, la réunion informelle et toutes les réunions avec les clients entre les deux.
Préparez votre équipe à faire face aux objections les plus difficiles des clients et aux questions les plus épineuses grâce au micro-apprentissage adaptatif, à l’accompagnement assisté par l’IA et à des scénarios pratiques tirés de la réalité. Les nouveaux conseillers se familiarisent plus rapidement avec leur métier. Les plus expérimentés restent à la pointe de l’actualité concernant l’évolution des produits et de la réglementation. Chacun se présente ainsi prêt à répondre à tous les décideurs, qu’il s’agisse d’un directeur financier évaluant une offre de crédit aux entreprises ou d’un couple planifiant sa retraite.
Toutes les illustrations, fiches techniques et comparaisons de produits… à portée de main de chaque agent.
- Donnez vie à des produits financiers complexes grâce à des calculateurs interactifs, des outils de comparaison et des présentations personnalisées
- Rassemblez tous les intervenants au sein d'un même espace de collaboration numérique : du client à son avocat, en passant par son expert-comptable
- Interagissez avec vos clients, que vous soyez en déplacement ou en salle de réunion — même hors ligne
De la clarté dans chaque dossier commercial. De la conviction dans chaque prévision.
- Découvrez quels contenus favorisent la conclusion de contrats et quelles formations améliorent les performances des agents et des conseillers
- Établissez un lien direct entre les données d'utilisation de Showpad et les taux de conversion ainsi que le chiffre d'affaires, par gamme de produits, région et canal de distribution
- Identifiez ce qui distingue les meilleurs vendeurs et appliquez ces pratiques dans tous les bureaux et toutes les agences
Découvrez comment vos clients interagissent avec vos supports, même après la réunion.
- Découvrez en temps réel comment chaque personne interagit avec les documents partagés — de l'assuré à son conjoint, en passant par son notaire.
- Adaptez chaque prise de contact aux préoccupations de chacun, qu'il s'agisse des primes, de la couverture, des rendements ou des risques
- Transformez les échanges banals en conversations à valeur ajoutée qui renforcent la relation
Showpad s'adapte à vos collaborateurs.
Connectez Showpad aux systèmes déjà utilisés par votre cabinet — CRM, conformité, gestion d’agence — grâce à plus de 75 intégrations prêtes à l’emploi et à une API ouverte. Aucune perturbation des flux de travail existants. Simplement de meilleurs résultats.
Vos données restent les vôtres. Votre IA reste fiable.
Gérez vos contenus propriétaires, les données d'activité de vos clients et vos intégrations grâce à des mesures de sécurité et de gouvernance spécialement conçues pour le secteur des services financiers réglementés. Vos contenus restent conformes, votre équipe garde toute sa confiance, et votre IA est explicable, vérifiable et fiable de par sa conception — grâce au chiffrement de niveau entreprise, aux contrôles de gouvernance et à notre politique stricte de « zéro entraînement » sur vos données, garantis par notre « Data + Trust Layer ».
Pour les entreprises où conformité et confiance vont de pair.
Comment un assureur réduit de 75 % la durée de ses présentations d'adhésion grâce à Authoring AI
Foire aux questions
Showpad offre aux équipes chargées de la conformité un contrôle total sur les informations transmises aux agents et aux conseillers. Définissez des dates d’expiration, des processus de validation et des droits d’accès en fonction des rôles, afin que seuls les documents à jour et approuvés soient disponibles sur le terrain. Lorsqu’une illustration de police, une grille tarifaire ou un document réglementaire est mis à jour, cette modification est automatiquement répercutée partout : il n’y a ainsi aucun risque qu’un contenu obsolète ou non conforme parvienne à un client ou se retrouve dans un dossier réglementaire.
La solution « Data + Trust Layer » de Showpad est spécialement conçue pour les secteurs soumis à une réglementation. Grâce à un chiffrement de niveau entreprise, à des contrôles de gouvernance et à une politique stricte de « zéro formation » sur vos données, vos contenus propriétaires et vos échanges avec vos clients restent votre propriété exclusive. Les résultats générés par l’IA sont explicables, vérifiables et s’appuient exclusivement sur les documents que vous avez approuvés.
Showpad regroupe des centaines de produits d'assureurs, d'illustrations de polices, de barèmes tarifaires et de documents d'accompagnement au sein d'une plateforme centralisée que les agents peuvent consulter et à laquelle ils peuvent accéder depuis n'importe quel appareil, en ligne ou hors ligne. Des autorisations basées sur les rôles garantissent que les agents ne voient que les informations approuvées pour leur région, leurs mandats auprès des assureurs et leurs domaines de compétence. Des recommandations générées par l'IA mettent en avant le contenu le plus pertinent en fonction du profil du client et de l'opportunité commerciale.
Showpad associe le micro-apprentissage adaptatif, l'accompagnement guidé par l'IA et les simulations de mise en situation pour créer des parcours d'intégration structurés. Les nouveaux agents s'entraînent à gérer des scénarios concrets — comme répondre aux objections concernant les produits haut de gamme, présenter à un client une simulation de contrat d'assurance vie entière ou répondre aux questions relatives à l'adéquation des produits — et reçoivent un retour d'expérience immédiat. Résultat : les agents sont opérationnels en quelques semaines, et non en plusieurs mois.
Showpad offre à vos agents indépendants et à vos partenaires de distribution une plateforme unique et constamment mise à jour regroupant les ressources des assureurs, les formations et les outils d'engagement client — avec un accès automatiquement adapté en fonction du rôle, de la région, de l'agrément auprès de l'assureur et de la hiérarchie. Les licences de distribution vous permettent d'étendre cette expérience à grande échelle, en garantissant l'actualité des connaissances sur les produits à l'ensemble de votre réseau de distribution tout en assurant un contrôle total de la conformité.
